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當(dāng)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)接替消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)開啟數(shù)字經(jīng)濟(jì)“下半場(chǎng)”之時(shí)，企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的紅海競(jìng)爭(zhēng)格局也正在悄然發(fā)生變化。經(jīng)歷了多年的快速發(fā)展，如今的數(shù)字化轉(zhuǎn)型正進(jìn)入深水區(qū)，已成為全行業(yè)的共識(shí)。

受疫情以及全球經(jīng)濟(jì)陷入低迷狀態(tài)的影響，各行各業(yè)均面臨不小的壓力，就企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域而言，業(yè)績(jī)普遍出現(xiàn)下降態(tài)勢(shì)。近期，中國(guó)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)軍公司用友發(fā)布業(yè)績(jī)預(yù)告，公司預(yù)計(jì)  2022 年度實(shí)現(xiàn)歸屬于母公司所有者的凈利潤(rùn)同比下降 68.9%到  71.7%。用友給出相應(yīng)解釋。除了2022年受到疫情管控措施和新冠病毒感染高峰影響之外，公司進(jìn)一步加大對(duì)研發(fā)的投入。

環(huán)球同此涼熱。

但我們把視野拉長(zhǎng)一些就會(huì)發(fā)現(xiàn)，當(dāng)前頭部公司所遭遇的凈利潤(rùn)下滑應(yīng)該只是短期事件。正如用友所指出的，過(guò)去的新冠肺炎疫情影響占到重要因素，而隨著新冠肺炎疫情在全球趨于尾聲，不確定性的逐漸消除使得人們的預(yù)期和信心正在快速修復(fù)。

從產(chǎn)業(yè)端來(lái)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇已經(jīng)在路上，如何在此前數(shù)字化爆發(fā)的巨大需求基礎(chǔ)上抓住新一輪增長(zhǎng)的紅利，成為重要機(jī)遇所在。而從政策層面來(lái)看，以德國(guó)的工業(yè)4.0為代表，當(dāng)前各國(guó)都不斷出臺(tái)相應(yīng)的政策來(lái)應(yīng)對(duì)于新一輪科技革命。

回到中國(guó)市場(chǎng)來(lái)看，政策端的紅利也正在澎湃：從“十四五”目標(biāo)來(lái)看，中國(guó)對(duì)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展同樣寄予厚望。大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)，是此前召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出的明確要求。

黨的十八大以來(lái)，我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)取得了舉世矚目的發(fā)展成就，總體規(guī)模連續(xù)多年位居世界第二，對(duì)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的引領(lǐng)支撐作用日益凸顯。如何在現(xiàn)有基礎(chǔ)上進(jìn)一步加快數(shù)字化發(fā)展，打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)新優(yōu)勢(shì)，推動(dòng)經(jīng)濟(jì)邁向高質(zhì)量發(fā)展，需要依靠數(shù)字經(jīng)濟(jì)各個(gè)領(lǐng)域的市場(chǎng)主體敢于創(chuàng)新、敢于投入，在價(jià)值鏈的更關(guān)鍵位置挖掘新的增長(zhǎng)紅利。

轉(zhuǎn)型之路

在此前多年的信息化邁向數(shù)字化的高速增長(zhǎng)紅利曲線逐漸放緩之時(shí)，對(duì)于數(shù)字經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域的先行者們來(lái)說(shuō)，當(dāng)下迫切需要尋找到下一個(gè)增長(zhǎng)的藍(lán)海。

用友的財(cái)報(bào)印證了這一趨勢(shì)。盡管業(yè)績(jī)預(yù)告中在顯要位置提示凈利潤(rùn)下滑，但如果仔細(xì)閱讀財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)會(huì)發(fā)現(xiàn)，2022年前三季度，用友云服務(wù)業(yè)務(wù)實(shí)現(xiàn)收入35.46  億元，同比增長(zhǎng)40%， 占據(jù)營(yíng)業(yè)收入的63.4%，新的盈利“第二曲線”正在蓬勃生長(zhǎng)，轉(zhuǎn)型的拐點(diǎn)信號(hào)早已明確。

美國(guó)未來(lái)學(xué)院院長(zhǎng)揚(yáng)·莫里森(Y.Morrison)在總結(jié)世界許多著名企業(yè)成長(zhǎng)發(fā)展的規(guī)律基礎(chǔ)上，提出了知名的“第二曲線”理論。他認(rèn)為，所謂第一曲線即企業(yè)在所熟悉的環(huán)境中開展傳統(tǒng)業(yè)務(wù)所經(jīng)歷的企業(yè)生命周期，而第二曲線則是當(dāng)企業(yè)面對(duì)未來(lái)的新技術(shù)﹑新消費(fèi)者﹑新市場(chǎng)所進(jìn)行的一場(chǎng)徹底的、不可逆轉(zhuǎn)的變革并由此而展開的一次全新的企業(yè)生命周期。

這種周期的革新，如今也正在用友的組織端快速推進(jìn)。

在不久之前，用友宣布進(jìn)行組織架構(gòu)調(diào)整。全面啟動(dòng)了以深化行業(yè)為核心的服務(wù)大型企業(yè)客戶的業(yè)務(wù)組織模式,在原有大型企業(yè)客戶業(yè)務(wù)組織基礎(chǔ)上組建了23個(gè)行業(yè)客戶與解決方案事業(yè)部。加上此前已經(jīng)建立的金融、汽車、煙草行業(yè)子公司,如今的用友,對(duì)大型企業(yè)客戶的數(shù)智化解決方案與服務(wù)由原來(lái)以地區(qū)為主、“地區(qū)+行業(yè)”的組織模式升級(jí)為以行業(yè)為主、“行業(yè)+地區(qū)”的運(yùn)行模式。

業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型推動(dòng)組織升級(jí)，從而 引領(lǐng)業(yè)務(wù)升級(jí)，這種調(diào)整固然會(huì)在一段時(shí)期遭遇轉(zhuǎn)型“陣痛”，但這是企業(yè)生長(zhǎng)周期中爬坡過(guò)坎不得不經(jīng)歷的階段。

從行業(yè)發(fā)展路徑來(lái)看，由于新冠肺炎疫情等因素影響，各行各業(yè)開啟了數(shù)字化加速度;此前阿里云棲大會(huì)上披露，制造業(yè)等傳統(tǒng)行業(yè)的用云量增長(zhǎng)幾乎達(dá)到100%。騰訊集團(tuán)副總裁李強(qiáng)也稱，此前行業(yè)數(shù)字化建設(shè)多停留在流程信息化層面，用云量不多。但隨著應(yīng)用深入，越來(lái)越多企業(yè)要求用數(shù)據(jù)來(lái)創(chuàng)造業(yè)務(wù)的價(jià)值增量。

這種變化對(duì)于企業(yè)服務(wù)廠商們來(lái)說(shuō)無(wú)疑是全新的挑戰(zhàn)，這不僅代表著對(duì)數(shù)智化的人才有了更新的需求，也意味著數(shù)字化、智能化的應(yīng)用場(chǎng)景和規(guī)模在以指數(shù)級(jí)擴(kuò)大。

在這一時(shí)刻，助力企業(yè)數(shù)智化轉(zhuǎn)型的引領(lǐng)者們想要保持領(lǐng)先位置，就必須先開啟自我革命。而作為中國(guó)本土企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的標(biāo)桿企業(yè)，用友無(wú)疑是極為典型的轉(zhuǎn)型代表。可以看到，在過(guò)去數(shù)十年來(lái)，用友陪伴中國(guó)數(shù)百萬(wàn)企業(yè)走過(guò)了電算化、信息化階段，在數(shù)智化時(shí)代也幫助眾多企業(yè)成功實(shí)現(xiàn)數(shù)智化轉(zhuǎn)型升級(jí)。

如今，最艱難的時(shí)刻已經(jīng)過(guò)去，中國(guó)經(jīng)濟(jì)已開啟快速?gòu)?fù)蘇的新增長(zhǎng)，接下來(lái)更為重要的是，如何抓住新時(shí)代的紅利、占據(jù)下一輪技術(shù)紅利的分配主導(dǎo)權(quán)。

戰(zhàn)略定力

自主技術(shù)和研發(fā)能力從未像今天這樣重要。

加快構(gòu)建新發(fā)展格局，增強(qiáng)發(fā)展的安全性主動(dòng)權(quán)已經(jīng)成為產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要引領(lǐng)方向。推進(jìn)國(guó)家安全體系和能力現(xiàn)代化”，這意味著對(duì)企業(yè)服務(wù)領(lǐng)域的信創(chuàng)國(guó)產(chǎn)化替代提出了更高的要求。

面對(duì)全球環(huán)境的不確定性和行業(yè)整體面臨的競(jìng)爭(zhēng)加劇的壓力，用友在戰(zhàn)略布局展現(xiàn)出極為強(qiáng)大的戰(zhàn)略定力，同樣值得關(guān)注。

這種定力首先體現(xiàn)在研發(fā)投入的連貫性。從財(cái)報(bào)來(lái)看，2018年-2021年，用友共計(jì)支出研發(fā)費(fèi)用約72億，研發(fā)投入營(yíng)收占比超過(guò)21%。2022年前三季度，其研發(fā)投入同比增長(zhǎng)31.7%，研發(fā)投入營(yíng)收占比達(dá)到36.7%。

研發(fā)投入營(yíng)收占比是考量一家公司自主技術(shù)和創(chuàng)新能力的重要指標(biāo)，也是企業(yè)長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的底座。以上證主板為例，數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，2019年至2021年以及今年前三季度，其中上市公司研發(fā)費(fèi)用占比依次為3.06%、3.14%、3.12%、3.00%;而在高新技術(shù)公司集中的科創(chuàng)板，有機(jī)構(gòu)研究發(fā)現(xiàn)，2019年至2021年，科創(chuàng)板公司研發(fā)費(fèi)用占營(yíng)業(yè)收入比例的中位數(shù)依次為9.04%、8.73%、9.46%。

盡管從規(guī)模上用友的投入無(wú)法與蘋果、微軟等全球巨頭相比較，但從比例來(lái)看，用友 早已  處于中國(guó)高新技術(shù)企業(yè)前列位置。

從產(chǎn)品端也能看到持續(xù)的研發(fā)投入所帶來(lái)的成果。自2017年開始，用友通過(guò)持續(xù)投入研發(fā)打造的商業(yè)創(chuàng)新平臺(tái)面——用友BIP。經(jīng)過(guò)多次迭代，2022年8月27日，用友在全球商業(yè)創(chuàng)新大會(huì)上正式發(fā)布“用友BIP  3”，以5項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)，6大領(lǐng)先應(yīng)用架構(gòu)，10大領(lǐng)域，465個(gè)場(chǎng)景化創(chuàng)新服務(wù)以及大規(guī)模生態(tài)，成為中國(guó)企業(yè)服務(wù)產(chǎn)品創(chuàng)新的一個(gè)重要里程碑。

據(jù)悉，用友BIP在多個(gè)領(lǐng)域已實(shí)現(xiàn)對(duì)國(guó)外主流廠商的國(guó)產(chǎn)化替代，護(hù)航企業(yè)實(shí)現(xiàn)管理國(guó)產(chǎn)化，據(jù)相關(guān)人士介紹，截至2022年底，用友已累計(jì)完成國(guó)產(chǎn)化替代項(xiàng)目270余個(gè)。

長(zhǎng)期主義

當(dāng)然，長(zhǎng)期持之以恒的投入必然存在高速發(fā)展期，亦存在平穩(wěn)期，這也格外考驗(yàn)決策者的定力和遠(yuǎn)見。可以看到，云服務(wù)細(xì)分賽道獨(dú)角獸Salesforce和亞馬遜AWS，都曾有過(guò)短暫的盈虧失衡，然而持續(xù)的投入亦得到豐厚的市場(chǎng)回報(bào)。

從投資的角度來(lái)看，真正聰明的投資人看到是長(zhǎng)遠(yuǎn)的回報(bào)，而不是一時(shí)的變化。事實(shí)上，如果探究那些持續(xù)增長(zhǎng)企業(yè)的成功密碼，就會(huì)發(fā)現(xiàn)貫穿于企業(yè)管理思維框架中的其實(shí)只有一件事，那就是其業(yè)務(wù)決策背后始終堅(jiān)守的長(zhǎng)期主義。巴菲特就是這個(gè)時(shí)代最為知名的長(zhǎng)期主義者，他所投資的經(jīng)典案例，可能并未在短期內(nèi)給他創(chuàng)造巨額財(cái)富，但從長(zhǎng)期來(lái)看，時(shí)間的復(fù)利讓他足以成為股神。

而從優(yōu)秀公司的鑒別角度來(lái)看，價(jià)值觀是長(zhǎng)期主義的重要組成。企業(yè)的研發(fā)投入，不僅僅是企業(yè)實(shí)力的關(guān)鍵影響因子，也是社會(huì)整體創(chuàng)新能力的重要組成。

從宏觀層面來(lái)看，我國(guó)經(jīng)濟(jì)潛力足、活力強(qiáng)、政策工具多，充沛的新動(dòng)能幫助中國(guó)經(jīng)濟(jì)爬坡過(guò)坎、行穩(wěn)致遠(yuǎn)。落到企業(yè)角度來(lái)看，邏輯也是相似的。

就用友所在的企業(yè)服務(wù)產(chǎn)業(yè)來(lái)看，無(wú)論是從決策層的制度設(shè)計(jì)還是實(shí)體經(jīng)濟(jì)、國(guó)企改革提質(zhì)增效的內(nèi)生需求，都足以證明這依然是一條“長(zhǎng)坡厚雪”的賽道。對(duì)于投資者來(lái)說(shuō)，需要做的，就是保持足夠的耐心，等待時(shí)間的玫瑰。